Про граммы презентов
Несмотря на увеличение продаж, в этом году кондитерам не удастся выйти на уровень производства 2008 г., и реализация новогодних подарков им в этом не поможет
К концу текущего года украинский кондитерский рынок немного оживился, по крайней мере, темпы падения производства сладостей снизились. В январе — октябре 2009 г., по сравнению с аналогичным периодом 2008 г., выпуск кондитерских изделий уменьшился на 7,5% — до 796,7 тыс.т (см. “Производство…”), тогда как в январе — августе этот показатель составлял почти 10%. И если к концу прошлого года из-за начавшегося экономического кризиса кондитеры не смогли, как обычно, увеличить продажи продукции (см. статью "Не всласть"), то в этом году игроки констатируют хоть и небольшой, но все-таки сезонный прирост производства и продаж продукции. Некоторые предприятия, по данным их представителей, на протяжении каждого осеннего месяца наращивали производство и реализацию сладостей на 15-20% по отношению к предыдущему месяцу.
Несмотря на сокращение производства сладостей в натуральном выражении, в денежном выпуск конфет, шоколада и печенья увеличился в среднем на 15-20%. Станислав Мироненко, генеральный директор ЗАО “Укркондитер” (г.Киев; объединяет 28 предприятий, выпускающих 65% общего объема сладостей в Украине), сообщил, что за 10 месяцев 2009 г., по сравнению с январем — октябрем 2008 г., в денежном выражении производство сладостей выросло на 20% — до 4 млрд грн. (в отпускных ценах производителей). Как писал БИЗНЕС (см. статью "Сахар по вкусу"), прирост производства и продаж сладостей в денежном выражении обусловлен подорожанием сырья.
В этом году украинцы, как и ожидалось, покупают меньше, чем в прошлом, дорогих кондитерских изделий и больше — сладостей по демократичной цене. Согласно официальной статистике, если выпуск мучных и шоколадных изделий сократился, соответственно, на 12% и 13% в январе — октябре 2009 г., по сравнению с аналогичным периодом 2008 г., то производство сахаристых сладостей (карамели и другой нешоколадной продукции) увеличилось почти на 6%.
Несмотря на активизацию производства в последние три месяца, по итогам года кондитерам вряд ли удастся выйти на уровень 2008 г. (1 млн т продукции). Производство сладостей в 2009 г., вероятнее всего, сократится на 4-6% по сравнению с 2008 г.
Все на стройку
Тем не менее небольшая отрицательная производственная динамика не обескураживает кондитеров. Так, если в начале года из-за неопределенной ситуации на рынке и туманных перспектив некоторые компании отказались от части проектов по модернизации и развитию производства, то со второй половины года стали активнее реализовывать планы 2009 г. и смелее работать над инвестпроектами 2010 г.
Например, корпорация “Бисквит-Шоколад” (г.Харьков; объединяет АОЗТ “Харьковская бисквитная фабрика” (1935 г.) и ЗАО “Кондитерская фабрика “Харьковчанка” (1896 г.); 3150 чел.; чистая прибыль за 2008 г. — 37,7 млн грн., чистый доход от реализации продукции — 577,8 млн грн.) летом текущего года вывела на полную мощность автоматизированный комплекс по приготовлению шоколадных масс и глазури. Инвестиции в проект составили EUR4 млн.
Корпорация Roshen (г.Киев; в состав входят Киевская, Винницкая, Мариупольская, Кременчугская кондитерские фабрики, масломолочный комбинат “Бершадьмолоко” (все — Украина), компания “Ликонф” (Россия), Клайпедская кондитерская фабрика (Литва); с 1996 г.; около 9 тыс.чел.; реализация продукции в 2008 г.— $850 млн), отложившая возведение новой фабрики в Украине, с начала следующего года, по словам президента Вячеслава Москалевского, приступит к строительству предприятия в Виннице. “Стоимость первой очереди фабрики составит $50 млн, а общие затраты на реализацию проекта — около $150 млн”, — сказал г-н Москалевский.
Инвестируя в развитие производства, участники рынка, очевидно, надеются как на восстановление спроса на сладости на внутреннем рынке, так и на увеличение продаж украинских конфет за рубежом.
В частности, чтобы развивать продажи выпускаемой продукции в России, одна крупная кондитерская компания в этом году открыла представительство в Белгороде. Оксана Шибецкая, заместитель председателя правления ЗАО “Житомирськi ласощи” (г.Житомир; производство кондитерских изделий; с 1944 г.; 2,4 тыс.чел.; чистая прибыль в 2008 г.— 20,466 млн грн.; чистый доход от реализации продукции — 548,4 млн грн.), рассказала, что компания активно занимается построением дистрибуции в России, формируя там штат сотрудников для более оперативного и эффективного управления продажами.
Компания “АВК” (г.Киев; объединяет пять фабрик; производство и реализация кондитерской продукции и полуфабрикатов (глазури); с 1991 г.; 8 тыс.чел.), в свою очередь, в 2010 г. планирует открыть свое представительство в Латвии. За девять месяцев текущего года украинские кондитеры экспортировали продукции на 17% больше (в натуральном выражении), чем за аналогичный период прошлого года (см. “Экспорт кондитерских изделий”).
Сезонный сегмент
По оценкам специалистов, сегмент новогодних подарков в натуральном выражении занимает 0,5-1% отечественного рынка кондитерских изделий и в денежном — не более 2-3%. По данным кондитеров, ежегодно в стране продается около 20 млн сладких наборов (средняя масса — 0,4-0,6 кг) на 500-600 млн грн.
В текущем году кондитеры в основном планировали выпуск новогодних подарков с учетом прошлогодних продаж, корректируя и количество, и соотношение дорогих и дешевых сладких наборов в своем ассортиментном портфеле. По данным Вячеслава Москалевского, корпорация Roshen в 2009 г. выпустила приблизительно на 10% меньше новогодних подарков, чем в 2008 г. ООО “Нестле Украина” (г.Киев; производство кондитерских изделий, соусов, приправ; реализация детского питания, готовых завтраков, кормов для животных; 1994 г.; с 1998 г. в состав компании входит ЗАО “Львовская кондитерская фабрика “Світоч”; реализация продукции в Украине в 2008 г. — 2,66 млрд грн., кондитерских изделий — на 531 млн грн.) в текущем году отказалось от производства подарков.
Учитывая, что в период кризиса украинцы тратятся на подарки более сдержанно, участники рынка сделали ставку на выпуск сладких наборов среднего ценового сегмента (15-35 грн. за подарок массой 400-600 г), сократив производство дорогих (35-150 грн.). К слову, по данным сотрудников группы “Конти” (г.Донецк; производство кондитерских изделий; в состав входят ЗАО “ПО “Конти” и ЗАО “Конти-Рус”; с 1997 г.; чистый убыток в 2008 г. — 194,2 млн грн.; чистый доход от реализации продукции — 1,8 млрд грн.), в 2009 г., по сравнению с 2008 г., цены на новогоднюю продукцию на рынке увеличились в среднем на 20%. Если в 2008 г. в структуре производства новогодних подарков в Украине доля наборов среднего и дорогого ценовых сегментов составляла 60% и 25-30%, то в 2009 г. — 80% и 10% соответственно.
Эту тенденцию подтверждают и производители картонной упаковки. “В 2009 г. кондитерские компании заказывали в основном недорогую упаковку (из макулатурного картона) для подарков, доля дорогих упаковок из металлизированного картона со сложными технологическими и дизайнерскими элементами в структуре заказов не превышает 10%”, — заметил Анатолий Спектор, директор по продажам пищевой упаковки завода по производству картонной упаковки “Блиц-Пак” (г.Киев; производство картонной упаковки; с 1996 г.; около 600 чел.).
Сладость конкурса
К сожалению, в процедуре проведения Фондом социального страхования конкурса-тендера по закупке новогодних подарков изменений не происходит. Кондитеры утверждают, что изготовить в соответствии с требованиями Фонда 450-граммовый подарок с содержанием в нем 70% шоколадных конфет и конфет в шоколадной глазури по цене, не превышающей 17,5 грн., невозможно. По данным игроков рынка, стоимость такого набора с учетом доставки продукции по-хорошему должна составлять не менее 24-26 грн. Но даже если компании сумеют предложить продукцию по обозначенной фондом цене, их проблемы на этом не исчерпаются.
Как и в предыдущие годы, Фонд затягивает объявление условий конкурса, таким образом отсеивая желающих реализовать подарки через госструктуру. Кондитеры, по сути, сами вынуждены себя вычеркивать из списка, потому что понимают, что даже если выиграют конкурс, за оставшееся до Нового года время не успеют изготовить специальную упаковку с логотипом Фонда, расфасовать конфеты и доставить подарки. БИЗНЕС направил официальный запрос в Фонд социального страхования с просьбой разъяснить условия проведения конкурса и принцип выбора победителей. Но, к сожалению, ответа не получил.
8 декабря Национальный комитет защиты предпринимательства (г.Киев; всеукраинское общественное объединение; входят представители 19 областей; с 2009 г.) провел перед зданием Кабмина акцию “Сладкий подарок — горький обман”, чтобы привлечь внимание правительства к проблемам организации тендера на поставку новогодних подарков. По данным Сергея Коломийца, сокоординатора Национального комитета защиты предпринимательства, в этом году первую информацию об условиях тендера некоторые производители получили только в первой декаде ноября. Всего Фонд социального страхования в 2009 г. заказывает 4,5 млн подарков на 68 млн грн. До 10 декабря победители конкурса должны развезти продукцию в отделения Фонда в западных областях, а до 15 декабря — во все регионы Украины.
То есть у компаний, получивших приглашение поучаствовать в конкурсе в начале ноября, остается месяц на выполнение заказа. К примеру, если конкурс выиграет мощная кондитерская фабрика, то за один день она сможет расфасовать не более 50 тыс. новогодних подарков, т.е. расфасовать 4,5 млн наборов можно за 90 дней. Представители Национального комитета защиты предпринимательства считают, что Фонд социального страхования должен объявлять тендер минимум за три месяца до Нового года. “Махинации с “праздничными” закупками — образец цинизма властей предержащих. Все мы платим в Фонд отчисления из зарплаты и имеем право требовать ответа — действительно ли этот тендер выиграют достойные производители-кондитеры”, — заявил г-н Коломиец.
