На коротком поводке
00:00 | 03.11.2014
Автор: webmaster webmaster
По его словам, гривневый кредитный портфель (не попавший под влияние девальвации, а также без учета клиентов из Крыма и Донбасса) ведет себя хорошо и даже потихоньку увеличивается. О росте сообщают и в других финучреждениях.
“В нашем банке в III квартале 2014 г. портфель увеличился на 40% по сравнению с первым полугодием”, — хвастает Константин Лежнин, заместитель председателя правления по вопросам розничного бизнеса УкрСиббанка. Тем не менее, по словам банкира, МСБ сейчас обеспечивают только 45% доходов от розничного бизнеса финучреждения.
К примеру, в Кредобанке отмечают, что объем выданных кредитов за девять месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого не изменился и составил 281 млн грн. В некоторых банках даже декларируют увеличение объемов кредитования МСБ. Отметим, что за три квартала 2014 г. объемы кредитования юридических лиц в гривне сократились, по данным НБУ, на 8% (см. “Объем портфеля… ” на стр. 10).
В то же время банкиры констатируют ужесточение требований к кредитованию. “Под влиянием негативных макроэкономических факторов, а именно сокращения потребления, падения промышленного производства и девальвации гривни, платежеспособных предприятий, которые банки готовы финансировать, стало значительно меньше, — признает Алексей Волчков, заместитель председателя правления ПУМБа.
— Кроме того, значительно ужесточились требования банков к обеспечению и структуре сделки”. Также банкиры отмечают влияние “военного” фактора.
“При выработке кредитной политики мы очень серьезно обсуждали вопрос, в скольких километрах должен находиться бизнес клиента от зоны АТО, чтобы его можно было кредитовать”, — рассказывает банкир, пожелавший остаться неназванным.
В сложившихся условиях банки предлагают бизнесу кредиты преимущественно на короткий срок — до одного года. “Сейчас основным продуктом является финансирование оборотного капитала в виде бланкового “овердрафта” и кредитных линий.
“При открытии счета банк сразу же предлагает новому клиенту фиксированную сумму “овердрафта”, которая автоматически увеличивается с ростом оборотов по текущему счету”, — рассказывает
г-н Гавриков.
Уже сейчас каждый существующий клиент может в любой момент воспользоваться рассчитанной суммой лимита “овердрафта” исходя из оборотов предприятия по счету. Отметим, что “овердрафт” — это самый короткий кредит. Благодаря ему предприятие может совершить платеж, даже не имея достаточного количества собственных средств на счете.
В то же время любые поступления будут автоматически списываться на погашение кредитной задолженности. Как правило, “овердрафты” предоставляются без залога, однако в современных реалиях есть немало исключений. Недостатки такого кредита — в его дороговизне (плата за пользование кредитными средствами — около 30% годовых) и краткосрочности (несколько дней).
Более долгосрочным, однако не менее дорогим является факторинговое финансирование, которое банки в последнее время все чаще адаптируют к потребностям субъектов МСБ. К примеру, ПУМБ активно вышел на рынок с этим продуктом только в прошлом году.
Поэтому неудивительно, что за счет низкой базы сравнения ему за последний год удалось удвоить объемы финансирования по факторингу. Так или иначе, наиболее популярным видом финансирования, по словам банкиров, являются кредитные линии сроком до 12 месяцев.
Примечательно, что некоторые банки с западным капиталом обещают кредитовать потребности МСБ в оборотном капитале под 17% годовых. И это при том, что среднерыночная ставка по депозитам населения — около 20% годовых. Более того, заемщику сулят дополнительную скидку при условии комплексного обслуживания.
Другие банки оценивают стоимость подобного финансирования в гривнях в пределах 20-26% годовых. Такие ставки выглядят более правдоподобно. Кредиты в валюте финучреждения готовы предоставлять, только если заемщик располагает источниками валютной выручки, т.е. является экспортером. Процентные ставки при этом составляют 15% годовых и более.
Как надолго
Впрочем, участники рынка не исключают возможность кредитования инвестиционных проектов и на срок до трех лет. По данным г-на Лежнина, 15% общего объема кредитования МСБ идет именно на такие цели. Более того, на рынке есть предложения относительно кредитования даже на срок до пяти лет, но их единицы.
“Мы готовы кредитовать не только оборотный капитал, но и развитие бизнеса, причем всего под 19% годовых на срок до пяти лет. Реальная ставка, конечно, чуть больше, но незначительно, — говорит г-н Демянов. — В текущем году мы выдали почти 300 таких займов”.
В основном за счет такого инвестиционного финансирования заемщики приобретают сельхозтехнику, транспорт или оборудование, которое и выступает в качестве обеспечения займов. Что касается залогов, следует отметить: банкиры не придают особого значения их наличию.
“Кредитованием, базирующимся на наличии залога, — asset based lending, мы не занимаемся уже давно. В залог принимаем недвижимость, в том числе землю, и технику, приобретение которой мы финансируем.
При этом часть кредитных программ по пополнению оборотных средств залога не требуют вовсе”, — отмечает г-н Демянов. По его словам, доля инвесткредитов в банке составляет 13-15%, тогда как по группе Raiffeisen в других странах этот показатель достигает 40-50%.
Кому дать
Претендовать на получение кредитов могут только фирмы и предприниматели, располагающие действующим бизнесом, который при этом обязательно должен быть прибыльным. Лучше, если прибыль компания получает последние несколько лет. Кроме того, обороты бизнеса должны быть стабильными.
“Для нас важно, чтобы заемщик не имел накопленных убытков за предыдущие периоды, вел прибыльную деятельность, имел собственный капитал и понятные источники погашения кредитов, — говорит г-н Лежнин. — Также хорошо дополнят общую картину понятная стратегия развития и возможность перепрофилирования бизнеса заемщика”.
В свою очередь, Алексей Волчков отмечает, что кроме возможности бизнеса зарабатывать достаточно денег для обслуживания полученного кредита, важную роль играют такие факторы, как положительные деловая репутация, кредитная история заемщика, а также профессионализм менеджмента.
“Главная причина отказов в кредитовании — это негативная кредитная история, — подтверждает г-н Демянов. — Осторожно подходим к кредитованию, если бизнес клиентов ориентирован на сбыт в Россию”.
В то же время Константин Лежнин подчеркивает, что наличие “серой” бухгалтерии может уменьшить возможность получения кредита, так как банк оценивает бизнес по чистой бухгалтерии: “Объем “косвенных источников” не может превышать пятую часть оборота”.
Финансисты не скрывают, что кредитовать готовы только клиентов, которые лояльны к банку — покупают его комплексное обслуживание. В последнее время банки любят хвастать приростом остатков на счетах МСБ.
К примеру, недавно государственный Укрэксимбанк заявил, что с начала года нарастил такие остатки почти на 50% — до 5 млрд грн. УкрСиббанк говорит о 20% прироста, не уточняя абсолютный объем. Так или иначе, посыл банков клиентам ясен: хочешь кредитоваться — переводи свои средства к нам.
Отраслевая принадлежность
Традиционно ключевыми предпосылками для получения кредита являются прежде всего положительные финансовые характеристики кредитуемого бизнеса. Однако большое значение имеет и отрасль, в которой работает заемщик.
И хотя на публику банкиры любят заявлять, что готовы сотрудничать с бизнесом любого профиля, реально всегда существует приоритетность отраслей в зависимости от потенциала их роста.
“В первую очередь нам интересны высокодинамичные отрасли, показывающие быструю оборачиваемость активов, а именно пищевая промышленность и дистрибуция продуктов питания, фармацевтика и торговля медикаментами, дистрибуция бытовой химии, продажа нефтепродуктов, розничная торговля товарами народного потребления”, — перечисляет приоритеты Алексей Волчков.
Он добавляет в этот перечень еще и аграрный сектор. По оценкам банкира, сейчас именно заемщики из вышеуказанных отраслей составляют львиную долю клиентов из сегмента МСБ. Константин Лежнин признается, что УкрСиббанк постоянно “мониторит” отраслевые риски и прибыльность того или иного бизнеса.
По результатам такого мониторинга, самыми желанными клиентами финучреждения являются предприятия, так или иначе связанные с торговлей, производители и переработчики продуктов питания, ритейлоры, аграрии и IT-компании.
“Также мы охотно кредитуем транспортные и клининговые компании, т.е. тех, кто обслуживает крупных корпоративных клиентов. Крупные импортеры тоже желанные клиенты”, — добавляет г-н Лежнин. В то же время Дмитрий Гавриков делает акцент на клиентах, ведущих внешнеэкономическую деятельность.
