Другий за величиною мобільний оператор України, Vodafone Україна, досяг угоди з бондхолдерами щодо двохрічної відстрочки для погашення єврооблігацій, що супроводжується підвищенням відсоткової ставки та частковим достроковим погашенням. Цю інформацію оприлюднено на сайті біржі Euronext.
Про це розповідає Бізнес • Медіа
“Заемщик повідомляє власникам облігацій про те, що надзвичайна резолюція була належним чином прийнята на відбувшомуся засіданні [5 лютого], і умови вступу в силу були виконані. Відповідно, документація про внесення змін була підписана і вона набуде чинності після отримання повідомлення НБУ. Дата здійснення платежу очікується приблизно 11 лютого 2025 року”
П’ятирічні єврооблігації Vodafone Україна на суму 500 млн доларів (із яких наразі в обігу 399,88 млн доларів) були випущені в 2020 році.
Пропозиція компанії передбачає:
- відстрочку строку погашення до 11 лютого 2027 року;
- підвищення процентної ставки з 6,20% до 9,625% річних;
- часткове дострокове погашення на 99,88 млн доларів;
- надання права на дострокове погашення, якщо НБУ послабить обмеження на виведення коштів.
Компанія зазначила, що має близько 270 млн доларів в Україні, але не може їх вивести через обмеження НБУ. Вона накопичила 53,5 млн доларів на закордонному рахунку та планує додатково вивести 49,5 млн доларів через механізм дивідендів.
14 лютого 2024 року Кабінет Міністрів звернувся до Національного банку з проханням дозволити продаж валюти великим українським компаніям і холдингам та подальше його перерахування для розрахунків по єврооблігаціях та з західними кредиторами. У список увійшов, зокрема, ПФ Україна.
Однак Нацбанк не задовольнив ці прохання, а в травні та липні пом’якшив валютні обмеження, спростивши обслуговування корпоративних єврооблігацій, водночас їх погашення залишилося проблемою.