Bit Digital анонсувала масштабний випуск конвертованих облігацій на суму $100 млн, щоб підтримати свою стратегію розвитку в екосистемі Ethereum.
Про це розповідає Бізнес • Медіа
Умови розміщення облігацій та цілі фінансування
Компанія Bit Digital планує здійснити публічну пропозицію зареєстрованих старших конвертованих облігацій на $100 млн. Ці облігації є незабезпеченими зобов’язаннями компанії, а термін їхнього погашення встановлений на 1 жовтня 2030 року — якщо раніше вони не будуть викуплені, конвертовані або достроково погашені.
Залучені кошти Bit Digital збирається спрямувати переважно на придбання Ethereum, а також на загальні корпоративні потреби. Серед них — можливі подальші інвестиції, угоди з придбання компаній та інші бізнес-ініціативи у сфері цифрових активів. На думку аналітиків, це дозволить компанії посилити свої позиції у світі криптовалют, особливо в сегменті інституційного стейкінгу.
Конвертація, опції для інвесторів та подальший розвиток
Власники цих облігацій зможуть у будь-який момент до двох днів перед датою погашення конвертувати їх у готівку, звичайні акції Bit Digital або ж отримати комбінацію цих інструментів — на розсуд самої компанії. Процентна ставка, початковий курс конверсії та інші умови будуть визначені під час ціноутворення.
Для покриття можливого підвищеного попиту Bit Digital надала андеррайтерам право протягом 30 днів придбати додаткові облігації на суму до $15 млн.
«За даними Ethereum Treasuries, компанія займає шосте місце у рейтингу власників другої за капіталізацією криптовалюти з кількістю 120 306 ETH у портфелі».
У червні 2025 року Bit Digital повністю відмовилася від майнінгу біткоїна і зосередилася на стратегії, спрямованій на Ethereum. Компанія зробила ставку на розвиток інституційного стейкінгу та використання цього цифрового активу як основного способу збереження вартості.
У серпні Bit Digital вперше відзвітувала про фінансові результати за новою бізнес-моделлю: попри скорочення виручки через відмову від майнінгу, компанія отримала чистий прибуток у розмірі $14,9 млн за другий квартал, суттєво покращивши показники порівняно зі збитками за аналогічний період 2024 року. Основним джерелом прибутковості став дохід від стейкінгу Ethereum.