Криптовалютна біржа Gemini подала до Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC) оновлену заявку щодо первинного публічного розміщення акцій (IPO), у якій переглянула ціновий діапазон. Згідно з новими розрахунками, компанія планує залучити до $433 млн, а її ринкова капіталізація може сягнути $3,1 млрд.
Про це розповідає Бізнес • Медіа
Параметри оновленого IPO Gemini
Спочатку Gemini планувала розмістити 16,66 млн акцій за ціною від $17 до $19 за одну, що дозволяло зібрати до $317 млн за оцінки вартості компанії у $2,2 млрд. Проте у новій заявці біржа підвищила ціновий діапазон до $24–$26 за акцію. За умови повного розміщення цінних паперів потенційний обсяг залучених коштів перевищить $433 млн, а оцінка компанії досягне $3,1 млрд.
Додатково андеррайтери можуть скористатися опціоном на викуп, що збільшить загальну кількість акцій в обігу до 17,1 млн. Частину акцій — 2,1 млн — планує придбати платформа Nasdaq, яка раніше оголосила про інвестицію у Gemini.
Вихід на біржу та ринковий контекст
Очікується, що дебют Gemini на біржі Nasdaq відбудеться у п’ятницю, 12 вересня 2025 року, під тикером GEMI. Це буде третій випадок виходу криптобіржі на американський фондовий ринок: раніше аналогічний крок зробили Coinbase і Bullish.
Зростаючий інтерес до публічних розміщень серед криптовалютних компаній у США пояснюється так званим IPO-бумом у галузі. Цей тренд започаткувала компанія Circle — емітент стейблкоїна USDC, яка успішно провела своє IPO.
“Ймовірне пом’якшення політики Федеральної резервної системи США лише підсилить вихід нових компаній із криптосектору на фондовий ринок”, — зазначив Кет Лю, віцепрезидент дослідницької компанії IPOX з IPO.
Таким чином, перегляд цінового діапазону на IPO Gemini відображає не лише амбіції компанії, а й загальну динаміку зростання інтересу до криптосектору серед інвесторів та гравців ринку капіталу США.