Metaplanet, одна из пяти крупнейших корпоративных держателей биткойнов в мире, объявила о привлечении 255 миллионов долларов через частное размещение акций среди институциональных инвесторов. Эта сделка является ключевым элементом стратегии компании, которая направлена на увеличение своего портфеля биткойнов до 210 000 BTC.
Об этом сообщает Бизнес • Медиа
Механизм привлечения капитала и условия сделки
В рамках частного размещения (PIPE) Metaplanet напрямую выпустила акции для институциональных клиентов. Как отметил генеральный директор компании Симон Герович, операция также включает варранты — финансовые инструменты, которые предоставляют право на покупку акций по фиксированной цене, превышающей текущую рыночную цену.
«Metaplanet привлекла ~$255 млн от глобальных институциональных инвесторов через размещение новых акций с премией 2%, в сочетании с варрантами с фиксированной ценой исполнения с премией 10%, которые монетизируют нашу волатильность капитала на сумму до ~$276 млн при исполнении. До ~$531 млн в…»
Если варранты будут исполнены, компания может получить дополнительные 276 миллионов долларов, что в сумме с уже привлеченными 255 миллионами долларов составит потенциальный капитал в 531 миллион долларов. Премия на акции была установлена на уровне 2%, в то время как премия на варранты составила 10%. Конкретная цена ценных бумаг по варрантам не раскрывается.
Влияние на портфель Metaplanet и рыночную позицию
По словам Геровича, эта схема помогает «монетизировать волатильность акций компании». Metaplanet, как и другие компании с крупными резервами криптовалют, столкнулась со снижением стоимости акций на фоне недавней коррекции на рынке биткойнов. Привлеченные средства будут направлены на дальнейшее увеличение портфеля биткойнов в соответствии со стратегией, объявленной в сентябре 2025 года, с целью достичь 210 000 BTC к 2027 году.
Согласно официальному сайту компании, в настоящее время Metaplanet владеет 35 102 BTC. Его mNAV (соотношение рыночной стоимости активов к капитализации) составляет 1,42 с пороговым значением 1, что указывает на сильную рыночную позицию.
Объявление новости положительно сказалось на рыночной стоимости акций Metaplanet. В течение дня цена акций увеличилась почти на 5%.
Тем не менее, остается неясным, связано ли повышение акций непосредственно с притоком нового капитала или на него также повлияло общее увеличение цен на биткойн.