Компания GameStop объявила о увеличении объема эмиссии старших конвертируемых облигаций с нулевым купоном до 2,25 миллиарда долларов. Это решение было принято после существенного снижения стоимости акций компании — бумаги GameStop упали более чем на 17%, что может быть связано как с планами размещения новых облигаций, так и с недавней публикацией финансового отчета за первый квартал 2025 года.
Об этом сообщает Бізнес • Медіа
Ключевые детали эмиссии и реакция рынка
Сначала компания планировала привлечь 1,75 миллиарда долларов, однако после пересмотра условий сумма была увеличена. Облигации имеют срок погашения в 2032 году, не предусматривают купонных выплат и дивидендов. Дополнительно GameStop заключила опционное соглашение еще на 450 миллионов долларов, так что общая сумма привлеченных средств может достичь 2,68 миллиарда долларов, если опцион будет реализован. Завершение продажи облигаций ожидается до 17 июня 2025 года.
Реакция инвесторов на второй подряд выпуск облигаций оказалась негативной: после открытия торгов акции GameStop (GME) выросли на 3,4%, но в целом за пять дней их стоимость сократилась на 23,5%. На момент публикации новости акции торгуются на уровне 22,67 доллара, что немного выше закрытия 12 июня — 22,14 доллара.
Использование капитала и финансовые показатели
Привлеченные средства GameStop планирует направить на общие корпоративные цели. Среди потенциальных направлений — покупка биткойнов, так как компания ранее уже объявляла о намерении сформировать резервы в первой криптовалюте.
«Согласно отчету, выручка фирмы упала до $732,4 млн, что на 20,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Однако компания зафиксировала чистую прибыль в размере $44,8 млн по сравнению с убытками в 1 квартале 2024 года».
Стоит отметить, что в апреле 2025 года GameStop уже привлекла 1,5 миллиарда долларов путем размещения облигаций. Текущее решение о расширении эмиссии происходит на фоне снижения выручки за первый квартал 2025 года до 732,4 миллиона долларов, что на 20,4% меньше, чем в соответствующем периоде 2024 года. Тем не менее, компания смогла выйти на чистую прибыль в размере 44,8 миллиона долларов после убыточного первого квартала прошлого года.