Компания Strategy, ранее известная как MicroStrategy, объявила о начале первичного публичного размещения (IPO) привилегированных акций серии A под названием Stride (STRD). Цена одной акции STRD установлена на уровне $85, а общий объем размещения составит 11 764 700 ценных бумаг.
Об этом сообщает Бизнес • Медиа
Условия размещения и особенности акций STRD
Старт торговли ценными бумагами STRD запланирован на 10 июня 2025 года, при условии соблюдения стандартных условий закрытия сделки. По расчетам, Strategy рассчитывает привлечь около $979,7 млн чистого дохода после вычета расходов на андеррайтинг и другие сопутствующие затраты. Средства планируют направить на расширение общих корпоративных целей, включая инвестиции в биткойн и пополнение оборотного капитала.
«STRD — это уникальный финансовый инструмент, который сочетает высокую доходность с доступом к нашей биткойн-ориентированной стратегии», — говорится в официальном релизе компании.
Основные характеристики акций STRD:
- Дивиденды не являются обязательными и будут выплачиваться только после соответствующего решения совета директоров.
- В случае назначения дивидендов, они составят 10% годовых от номинальной стоимости акции и будут выплачиваться ежеквартально, начиная с 30 сентября 2025 года.
- Номинальная (ликвидационная) стоимость одной акции STRD установлена на уровне $100, при этом возможно ежедневное корректирование в соответствии с рыночной ценой на бирже.
Механизмы выкупа и менеджеры размещения
Strategy оставляет за собой право выкупить все выпущенные акции STRD за наличные в случае, если в обращении останется менее 25% от первоначальной эмиссии или произойдут определенные налоговые события. Также, в случае «фундаментального изменения», инвесторы смогут требовать выкуп своих акций.
Организацией размещения занимаются такие компании, как Barclays, Morgan Stanley, Moelis & Company и TD Securities. К соуправляющим выпуском также вошли Benchmark Company, Clear Street, AmeriVet Securities, Bancroft Capital, Keefe, Bruyette & Woods и BTIG.
Напомним, что Strategy ранее анонсировала выпуск 2,5 млн акций STRD в рамках плана «42/42».