Компанія Strategy, яка раніше була відома як MicroStrategy, оголосила про старт первинного публічного розміщення (IPO) привілейованих акцій серії A під назвою Stride (STRD). Ціна однієї акції STRD встановлена на рівні $85, а загальний обсяг розміщення складатиме 11 764 700 цінних паперів.
Про це розповідає Бізнес • Медіа
Умови розміщення та особливості акцій STRD
Старт торгівлі цінними паперами STRD заплановано на 10 червня 2025 року, за умови дотримання стандартних умов закриття угоди. За підрахунками, Strategy розраховує залучити близько $979,7 млн чистого доходу після вирахування витрат на андеррайтинг та інші супутні витрати. Кошти планують спрямувати на розширення загальних корпоративних цілей, включно з інвестиціями у біткоїн і поповненням обігового капіталу.
«STRD — це унікальний фінансовий інструмент, який поєднує високу дохідність із доступом до нашої біткоїн-орієнтованої стратегії», — йдеться в офіційному релізі компанії.
Основні характеристики акцій STRD:
- Дивіденди не є обов’язковими й виплачуватимуться лише після відповідного рішення ради директорів.
- У разі призначення дивідендів, вони становитимуть 10% річних від номінальної вартості акції та виплачуватимуться щоквартально, починаючи з 30 вересня 2025 року.
- Номінальна (ліквідаційна) вартість однієї акції STRD встановлена на рівні $100, при цьому можливе щоденне коригування відповідно до ринкової ціни на біржі.
Механізми викупу та менеджери розміщення
Strategy залишає за собою право викупити всі випущені акції STRD за готівку у випадку, якщо в обігу залишиться менше 25% від початкової емісії або відбудуться певні податкові події. Також, у разі «фундаментальної зміни», інвестори зможуть вимагати викуп своїх акцій.
Організацією розміщення займаються такі компанії, як Barclays, Morgan Stanley, Moelis & Company та TD Securities. До співменеджерів випуску також увійшли Benchmark Company, Clear Street, AmeriVet Securities, Bancroft Capital, Keefe, Bruyette & Woods і BTIG.
Нагадаємо, що Strategy раніше анонсувала випуск 2,5 млн акцій STRD у рамках плану «42/42».