Мессенджер Telegram планирует привлечь не менее 1,5 миллиарда долларов путем выпуска новых облигаций. Размещение ценных бумаг состоится 28 мая 2025 года, а срок их обращения составит пять лет. Ожидаемая доходность облигаций — 9% годовых.
Об этом сообщает Бизнес • Медиа
Условия выпуска и состав инвесторов
Средства, полученные в результате размещения облигаций, компания планирует использовать для выкупа долговых обязательств, выпущенных в 2021 году, срок погашения которых истекает в марте 2025 года. На данный момент Telegram уже выкупил облигации на сумму около 400 миллионов долларов наличными.
Среди текущих инвесторов — известные компании, такие как BlackRock и государственная инвестиционная компания Mubadala из Абу-Даби. К участию в новом выпуске также готовятся присоединиться хедж-фонд Citadel и ряд других финансовых учреждений.
Конвертация долга и юридические нюансы
«Как и в предыдущем выпуске, новые облигации Telegram предполагают возможность конвертации долга в акции со скидкой в случае выхода компании на биржу. В то же время IPO в ближайшее время маловероятно из-за юридической неопределенности вокруг Дурова и волатильности рынка», — заявили журналисты.
Известно, что сделка происходит на фоне юридических трудностей генерального директора Павла Дурова. По информации, он в настоящее время находится под залогом во Франции и не может покидать страну без разрешения властей из-за продолжающегося расследования.
Несмотря на это, вскоре после появления новости Павел Дуров заявил в своем Telegram-канале, что уже в начале июня будет в Дубае и пообещал объявить хорошие новости.
Ранее стало известно, что TON Foundation вместе с сервисом Libre анонсировали создание фонда на 500 миллионов долларов для токенизации долга Telegram, что свидетельствует о постоянном интересе к финансовым инструментам компании.